Usługa 05 · sukcesja i majątek

Fundacje rodzinne

Firma i majątek w jednych rękach na pokolenia, bez działów spadku, sporów i rozdrobnienia udziałów.

Fundacja rodzinna pozwala oddzielić majątek od bieżącego zarządzania: firma działa dalej, rodzina korzysta ze świadczeń, a Ty ustalasz reguły na dekady naprzód.

Dla kogo

Dla właścicieli firm i majątku, którzy myślą o sukcesji, chcą zabezpieczyć rodzinę i utrzymać firmę w całości, niezależnie od zdarzeń losowych.

Zapytaj o wycenę

Co obejmuje usługa

Zakres

Analiza: czy to dla Ciebie

Porównuję fundację z innymi drogami sukcesji, testamentem, darowiznami, holdingiem.

Statut fundacji

Reguły świadczeń, organy, beneficjenci, statut szyty pod Twoją rodzinę, nie z wzorca.

Rejestracja

Akt założycielski i wpis do rejestru fundacji rodzinnych, prowadzę całą procedurę.

Wniesienie majątku

Fundusz założycielski (min. 100 000 zł), wniesienie udziałów, nieruchomości i innych aktywów.

Beneficjenci i świadczenia

Lista beneficjentów, zasady wypłat, świadczenia na naukę czy leczenie, precyzyjnie i elastycznie.

Obsługa bieżąca

Uchwały organów, zmiany statutu, obowiązki rejestrowe (w tym CRBR) i sprawozdawcze.

Pytania i odpowiedzi

FAQ

Ile majątku trzeba mieć, żeby założyć fundację rodzinną?

Ustawowe minimum to 100 000 zł funduszu założycielskiego, w gotówce lub w majątku (np. udziały w spółce, nieruchomości). W praktyce fundacja ma sens, gdy jest co chronić: firma, portfel nieruchomości, większy kapitał.

Jak opodatkowana jest fundacja rodzinna?

Co do zasady korzystnie: bieżące dochody z dozwolonej działalności są zwolnione z CIT, a podatek (15% CIT) pojawia się przy wypłacie świadczeń. Świadczenia dla najbliższej rodziny fundatora są zwolnione z PIT. Szczegóły zawsze analizuję dla konkretnej sytuacji.

Czy fundacja może prowadzić firmę?

Fundacja nie zastępuje spółki operacyjnej, prowadzi tylko działalność wskazaną w ustawie (m.in. najem, obrót udziałami, udzielanie pożyczek spółkom). Typowy model: fundacja jest właścicielem udziałów, a biznes działa w spółce.

Kontakt

Porozmawiajmy o Twojej sprawie

Zapraszam do rozmowy o Twojej sprawie. Opowiedz o swojej sytuacji, pokażę najprostszą drogę do celu i podam wycenę przed startem.

WhatsApp Tel. 536 773 787 [email protected]